خلاصه داستان: داستان توی دوران شکوهمند دودمان تانگ اتفاق می‌افته، جایی که آدما و دیوها با هم زندگی می‌کنن. لی خوآن، یه پسر که نصفه آدم و نصفه دیوه، با اومدنش صلح شکننده رو به هم می‌زنه. اون توی آکادمی مو-یون درس می‌خونه و با سو یو-لین، یه جاسوس از قبیله دیوها، و شاهزاده جون که عاشقشه روبه‌رو می‌شه. لی خوآن کم‌کم به یه قهرمان برای مردم تبدیل می‌شه، اما باید تصمیم بگیره که وفاداریش به کدوم طرفه. این سریال پر از عشق، جادو و مبارزه‌ست که با پیش‌بینی یه ناجی همراهه.
