خلاصه داستان: در دنیایی موازی، در لسآنجلس، انسانها و ماریونتها همزیستی مشترک دارند. دو سریال تلویزیونی محبوب به نام «The Happytime Gang» و «The S.S. Happytime» در دهه 1980 محبوبیت زیادی کسب کردند. پس از 20 سال، بازیگران ماریونت این دو سریال هدف یک قاتل مخفی قرار میگیرند. تفتیش در این پرونده به دو کاراگاه انسان و ماریونت واگذار میشود.
